Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung
Wir kombinieren persönliche Beratung mit digitalen Tools und fundierten Analysen, um Ihnen Orientierung zu bieten. Unser Ansatz ist transparent, verständlich und individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.
Stefan Berger
Leiter Beratungsteam
Unser Experten-Team für Sie
Claudia Weiss
Senior Beraterin
Mit breiter Erfahrung in der Finanzbranche begleitet sie Kundinnen und Kunden individuell. Ihr Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und maßgeschneiderten Lösungen.
Matthias Krüger
Finanzanalyst
Er ist Experte für Datenanalysen und unterstützt bei der Entwicklung von Strategien. Sorgfalt, Diskretion und Transparenz sind für ihn zentrale Werte.
Heike Brandt
Teamleitung Beratung
Sie koordiniert das Beratungsteam und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Ihre langjährige Erfahrung garantiert strukturierte und effiziente Prozesse.
So läuft der Beratungsprozess ab
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Begleitung: jeder Schritt ist auf Ihre Situation abgestimmt und nachvollziehbar.
Erstkontakt und Zielklärung
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre Wünsche und Ziele kennen und legen gemeinsam die nächsten Schritte fest.
Sie erhalten eine Übersicht zu möglichen Themen und wir besprechen den weiteren Ablauf.
Analyse Ihrer Situation
Wir erfassen alle relevanten Informationen und analysieren Ihre aktuelle finanzielle Lage.
Daten werden diskret verarbeitet und übersichtlich aufbereitet.
Empfehlungen und Auswertung
Sie erhalten individuell abgestimmte Empfehlungen, die nachvollziehbar und transparent erklärt werden.
Alle Vorschläge werden gemeinsam besprochen und auf Wunsch digital bereitgestellt.
Laufende Begleitung
Auch nach der ersten Beratung stehen wir Ihnen langfristig als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bei Veränderungen oder neuen Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Vergleich: tholivonear vs. klassisch
So profitieren Sie von unserem transparenten, modernen Ansatz
tholivonear setzt auf individuelle Betreuung, während traditionelle Modelle häufig standardisierte Abläufe bieten.
tholivonear Beratung
Individuell, digital und verständlich
Individuelle Beratung
Persönlich auf Ihre Ziele abgestimmt
Digitale Tools
Moderne, sichere Unterstützung
Transparente Kommunikation
Klare, nachvollziehbare Erläuterungen
Langfristige Begleitung
Betreuung über den gesamten Prozess
Vertraulicher Umgang
Diskrete Datenverarbeitung garantiert
Klassischer Anbieter
Standardisierte Abläufe, wenig Flexibilität
Individuelle Beratung
Persönlich auf Ihre Ziele abgestimmt
Digitale Tools
Moderne, sichere Unterstützung
Transparente Kommunikation
Klare, nachvollziehbare Erläuterungen
Langfristige Begleitung
Betreuung über den gesamten Prozess
Vertraulicher Umgang
Diskrete Datenverarbeitung garantiert